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Tout ce qu’il faut pour tenir un registre qui tient au contrôle
Doleancia est le registre scellé des réclamations des courtiers immatriculés ORIAS. Ces pages reprennent ce que nous expliquons chaque semaine au téléphone à des cabinets de une à cinq personnes : comment qualifier une réclamation, à partir de quand courent les dix jours ouvrables de l’accusé de réception, quelles pièces rattacher à chaque entrée, et ce que votre association professionnelle agréée regarde en premier le jour du contrôle.
Le guide
Guide de reference
Registre des réclamations du courtier : le tenir et le prouver
Un courriel mécontent arrive un mardi matin, et deux délais partent en même temps : dix jours ouvrables pour l’accusé de réception, deux mois pour la réponse motivée. Entre les deux, il faut qualifier, enregistrer, rattacher les pièces, répondre et clôturer sans laisser de trou dans la numérotation. Ce guide décrit la tenue complète du registre d’un cabinet de courtage, du canal d’entrée jusqu’au dossier annuel remis à l’association professionnelle agréée.
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Doleancia ou le tableur de suivi des réclamations, que choisir
Le tableur reste le support le plus répandu dans les cabinets de courtage, et il n’est pas interdit. Un fichier bien tenu, avec une ligne par réclamation et des colonnes de délais, coche la plupart des cases attendues sur le…
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Doleancia ou la boîte dédiée aux réclamations, que retient le contrôle
Beaucoup de cabinets ont créé une adresse du type reclamations arobase leur domaine, et y rangent tout ce qui arrive. L’idée est bonne : la messagerie horodate la réception toute seule, y compris le samedi, et personne ne peut…
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Doleancia ou le module réclamations de votre logiciel de gestion
La plupart des logiciels de gestion de cabinet proposent un suivi des réclamations, souvent sous forme d’une fiche rattachée au client ou au contrat. C’est confortable : les données sont déjà là, le contrat est à un clic, et il…
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Calculateur du coût du tableur
Un tableur ne se paie pas, il se travaille. Ce calculateur additionne les trois postes qui pèsent réellement dans un cabinet de courtage : le temps passé par réclamation à saisir et à retrouver les pièces, les heures de…
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Calculateur de délais
Dix jours ouvrables ne font pas dix jours. En retirant les samedis, les dimanches et les jours fériés français, puis les jours où personne ne relève l’adresse dédiée, la marge réelle fond vite. Ce calculateur convertit un délai…
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La checklist
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La checklist du contrôle de votre association agréée
Vingt-cinq points à cocher pour savoir, avant votre association, ce que votre registre raconte de vous.
Recevoir la ressourceLes neuf enquetes du magazine
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Si vous préférez voir tout cela sur votre propre registre plutôt que sur un exemple, demandez une démonstration de trente minutes. Nous ouvrons un registre à vos couleurs, nous importons votre tableur actuel en marquant chaque ligne comme antérieure au sceau, et vous repartez avec vos motifs et vos délais réels sous les yeux.